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PRISA vende su filial en Portugal al grupo francés Altice para rebajar su deuda

La venta de Media capital se cerró en 440 millones que, tras los ajustes, podría quedarse 321

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Vie, 14 Jul 2017

El Consejo de Administración de PRISA ha acordado aceptar la oferta vinculante presentada por el grupo francés de medios y telecomunicaciones Altice NV para la adquisición de la totalidad de la participación que la editoria de El País tiene en Grupo Media Capital SGPS en Portugal (que asciende al 94,7% de las acciones) por un valor de 440 millones de euros.

Según publica El Paísla operación ha sido notificada este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), depende ahora de la autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas, así como una dispensa temporal de determinados acreedores financieros de PRISA y la aprobación de la Junta General de la Sociedad

El grupo francés Altice lanzará una oferta para adquirir el 5,3% restante de Media Capital que no está en manos del grupo español. Asimismo, pretende retirar a Media Capital de la Bolsa de Lisboa. 

El precio final de la operacioón de compra al grupo español se encuentra sujeto a los ajustes habituales para este tipo de operaciones. Por su parte, la Sociedad considera que el precio de la participación de PRISA en Media Capital estaría en torno a los 321 millones de euros

Esta transacción supondrá una pérdida de 69 millones en las cuentas consolidadas del grupo español, y de cerca de 81 millones de euros, en las cuentas individuales de Prisa.

Líder de la televisión portuguesa

El País recuerda que PRISA entró en el accionariado de Media Capital en 2005, cuando compró el 33%, del porcentaje que aumentó hasta el 94% en 2007. Dos años más tarde, acordó la incorporación de Ongoing Strategy Investments como socio del grupo portugués.

Su buque insignia es la cadena TVI, que lidera las audiencias en el total del día y el tramo del prime time, con medias diarias del 22% y 26%, respectivamente, aglutina 6 canales (TVI, el canal generalista y los canales de pago TVI24, TVI Ficção, TVI Reality, TVI Internacional y África TVI) que emiten en 16 países y casi 40 plataformas.

En radio, Media Capital posee uno de los grupos de radio nacional más prestigiosos y transversales: Media Capital Radio (MCR), que incluye la emisora Radio Comercial, líder de audiencias; M80; Cidade; SmoothFM; VodafoneFM; y la página web de radio online, Cotonete. También tiene la división Media Capital Digital, cuyo activo principal, IOL, es el segundo mayor portal nacional, y con la plataforma digital TVI Player. En el sector de la producción audiovisual, Plural Entertainment lidera la producción audiovisual (ficción y animación) en Portugal, con una capacidad anual de más de 1.000 horas de contenidos.